В новом выпуске шоу Decode ведущие обсудили тектонические сдвиги в технологической индустрии. Ключевыми темами стали радикальное упрощение разработки программного обеспечения с помощью искусственного интеллекта и стратегическое возвращение Qualcomm в гонку ИИ-инфраструктуры.
Ведущие отметили исчезновение необходимости в глубоких технических навыках для создания программного обеспечения. По словам спикеров, правильный запрос к ИИ-инструментам позволяет создавать приложения без традиционного программирования. Один из участников обсуждения создал сайт за 30 минут, тогда как раньше аналогичная работа занимала год командной разработки.
Приложения теперь разделяются на личные, командные и публичные по уровню безопасности доступа к данным. Однако легкость копирования идей с помощью ИИ приводит к проблеме избыточности и быстрой утрате уникальности продукта. Спикеры считают, что ценность смещается с самого кода на уникальные инсайты или репутацию создателя.
Генеральный директор Qualcomm Кристиано Аман подтвердил возвращение компании в разговор об искусственном интеллекте. Компания планирует участвовать в гонке инференса на уровне серверных стоек, используя специализированные нейропроцессоры Hexagon NPU и память LPDDR вместо дорогостоящей HBM.
Представленная конфигурация позволяет разместить 768 ГБ оперативной памяти на карту и запустить модель на 350 миллиардов параметров. Потребление такой стойки составляет 140 кВт при объёме данных 43 терабайта, что почти в десять раз ниже аналогов. Продуктовая линейка включает AI 100, AI 200 и будущую архитектуру памяти AI 250. В Qualcomm рассчитывают на успех в сегменте региональных облаков, но ожидают конкуренции со стороны гиперскейлеров.
Компания Nvidia выделила 4 миллиарда долларов на инвестиции в оптические технологии: по 2 миллиарда компаниям Lumentum и Coherent. По мнению ведущих, это сигнал рынку о важности оптики как ключевого ограничения масштабируемости современных ИИ-кластеров.
Nvidia использует капитал для опережения конкурентов в цепочке поставок. Инвестиции направлены на расширение производства для будущих закупок, а не просто на возврат средств. Coherent и Lumentum заключили с Nvidia долгосрочные контракты на поставку оптических решений с гарантией роста выручки. Несмотря на необходимость внедрения CPO из-за высокого энергопотребления сетевых коммутаторов, медь сохраняет конкурентоспособность благодаря низкой стоимости и новым методам кодирования для PCIe.
Выручка Broadcom от сегмента полупроводников выросла на 52% за счёт кастомных чипов. Прогноз компании включает 100 миллиардов долларов выручки от ИИ к 2027 году. Прибыль Broadcom в 2026 году, по прогнозам, превзойдет выручку пятилетней давности при марже EBITDA 68%.
Marvell демонстрирует мощный рост после периода стагнации. Ожидается увеличение сегмента дата-центров на 40% и межсоединений на 50%. Выручка компании выросла с пяти до восьми миллиардов долларов за год. Intel сталкивается с трудностями на рынке серверов, где AMD контролирует 75% доли у гиперскейлеров. Компания представила вычислительные плитки Intel 18A, уложенные на процесс Intel 3, и стремится вернуть внимание инвесторов, выполняя обязательства по обеспечению производственных мощностей.
Собственная инфраструктура Apple для искусственного интеллекта пока не создана. Компания ожидает усиления сотрудничества с Google для облачных сервисов и поиска. По словам спикеров, это порождает дилемму между экономией на капитальных затратах и риском технологической зависимости от конкурента.
Эксперты фиксируют впечатляющую серию побед Google в качестве облачной платформы для ИИ. Apple использует сервисы партнёра для поиска и потенциально других инструментов обработки данных. Спикер считает, что Apple отстала в облачной инфраструктуре ИИ и не сможет догнать конкурентов. Удержание талантов внутри компании остается проблемой.